تمشي التماسيح في بتروغراد. يدخن السجائر ويتحدث التركية. والناس يتبعونه ، يسخرون ، يضايقون ويسيئون. وهنا أيضا يعرب الكلب عن ازدرائه له - يعضه في أنفه. ويبتلع التمساح كلبًا. الناس ساخطون وغاضبون: "مرحبًا ، أمسكها ، / نعم ، اربطها ، / نعم ، تفضل إلى الشرطة! يأتي ضجيج المدينة إلى الضوضاء ويقول: "ممنوع التماسيح من السير هنا". ردا على ذلك ، يبتلع التمساح المدينة. الجميع هنا مرعوبون. الناس في حالة من الذعر. واحد فقط لا يخاف من وحش رهيب - هذا هو فانيا فاسيلشيكوف الشجاع. يلوّح صابر لعبة ويصرح لـ Crocodile بأنه شرير ، ولهذا ، فانيا ، سيقطع رأسه ، Crocodile. ثم يعود التمساح إلى مدينة حيوية وصحية وترصد اللدغات. الجميع معجب بفانيا ومن أجل إنقاذ العاصمة "من زواحف شرسة" منحت كمية ضخمة من الحلويات. ويطير التمساح إلى إفريقيا حيث تغسل مياه النيل بيته. تخبر الزوجة كيف في غياب أبي صارم كان الأطفال شقيين: شرب أحدهم زجاجة من الحبر ، وابتلع الآخر ساموفار ، وما إلى ذلك. في هذه اللحظة ، يسقط الأقارب والأصدقاء في الزرافات والأفراس والفيلة والضباع والبواء والنعام. التمساح ، الذي يسعده الاجتماع ، يقدم هدايا للجميع ، دون أن ينسى أطفالهم أيضًا - لقد أحضر أبي لهم شجرة عيد الميلاد خضراء رقيق ، وكلها معلقة بالألعاب والبسكويت والشموع. يتعاون الجميع في الفرح والرقص حول شجرة عيد الميلاد. هنا تجري القرود حاملين أخبارًا سارة: يذهب الملك نفسه لزيارة التمساح - فرس النهر. يرتفع الفوضى على الفور. والآن على عتبة الملك. يرحب التمساح به بحرارة ويسأل لماذا يدين بهذا الشرف. يقول إنه سمع عن رحلة Crocodile إلى روسيا وجاء للاستماع إلى قصص رائعة عن أرض بعيدة. تمساح يتحدث عن كيفية تعذيب الحيوانات في سجن رهيب - حديقة حيوانات. يتحدث عن وفاة ابن أخته ، الذي ، أثناء موته ، لم يلعن الجلادون ، ولكن إخوانه غير المؤمنين ، وأصدقائه الأقوياء الذين لم يأتوا لكسر أغلال المحظوظين. ثم تعهد التمساح بالانتقام من عذاب الحيوانات. هنا ، وترتفع جميع الحيوانات في حشد هائل وتذهب إلى بتروغراد ، راغبة في التهام كل المعذبين ، واقتلاع عشيرتهم وإطلاق سراح الحيوانات الفقيرة إلى الحرية ...
اختطفت الغوريلا البرية لياليكا الصغير الذي يمشي على طول شارع تافريشيسكايا. لكن لا أحد يريد إنقاذ طفل. يزحف الناس الخائفون تحت السرير ، يختبئون في الصناديق. لن يساعد أحد الطفل. لا أحد باستثناء فانيا فاسيلشيكوف. يذهب بجرأة إلى معسكر الحيوانات المروعة الرهيبة ، حاملاً معه مسدس لعبة. إنه مهدد للغاية لدرجة أن الحيوانات تنتشر في رعب. فانيا بطل مرة أخرى ، أنقذ مدينته مرة أخرى ، والمدينة تعطيه الشوكولاتة مرة أخرى. لكن أين لياليكا؟ تندفع فانيا بعد الحيوانات الشريرة لتعطيه أخته. لكن الحيوانات تجيب على أن حيواناتهم اللطيفة وآبائهم وإخوتهم وأخواتهم يقبعون في أقفاص. هم ، الحيوانات ، سيسمحون للفتاة بالذهاب فقط عندما يتم إرسال جميع شهداء حديقة الحيوان إلى المنزل. لكن أصدقاء Vanina الهاربين يعلنون الحرب على الوحوش. وضربت المعركة! والآن يتم حفظ لياليا. لكن فانيا الجيدة آسف للحيوانات ، وهو يتفق معها ، الأمر الذي سيعطي الحرية لجميع الحيوانات الأليفة في حديقة الحيوانات. دعهم يعيشون في بتروغراد ، لكنهم أولاً قطعوا الأبواق والحوافر ، دعهم لا يهاجمون أي شخص أو يأكلون أي شخص. توافق الحيوانات. وتأتي النعمة. الوحوش والناس أصدقاء ويحبون بعضهم البعض. تنغمس الحيوانات فانيا ، التي أعطتهم الحرية. والآن - الأعياد! اليوم ، يذهب الجميع إلى الشجرة إلى الذئب. ويدعون الجميع معهم.