في العصور القديمة ، في بلاد فارس ، في منطقة جبلية خلابة ، بين الصخور والأشجار تعيش عائلة القروي الغني مسودة. في كل مساء صيف ، تنتظر ميرزا ، ابنة مسودة ، روستان من الصيد بالخوف والقلق. هذا هو ابن شقيق مسعود ، الذي يبحث ليلاً بين قمم الجبال عن "ما لا يستطيع العثور عليه" ، وتتنهد الفتاة بشكل حزين. إنها تراقب بينما يعود بقية الصيادين ، جيرانهم ، بسلام إلى عائلاتهم بسلام. يريد الأب وابنته فهم روستان "المزح" الذي لا يعرف السلام ، ويحلم بالمعارك والمآثر والسلطة والمجد. توقف عن حب العمل في الميدان وحول المنزل ، ينجذب إليه أخطار الصيد. يعتقد ميرزا أن روستان ، الذي كان هادئًا جدًا ومقيدًا من قبل ، متأثرًا بالعبد الزنجي زانغ الذي ظهر في منزله ، في ذهنه بالمعارك والانتصارات فقط.
سمع مسعود شائعات بأن روستان خاض معركة كبيرة في مطاردة مع أوسمين ، ابن أمير سمرقند. يفهم مسعود أن ابن أخيه يخفي هذا عنه ، حتى لا يسمع اللوم. في الواقع ، يختبئ رستان عن عمه ، ولا يريد أن يتسبب له في معاناته. إنه مستعد للإجابة على أفعاله. الآن الشيء الرئيسي لروستان هو الانتقام من Osmin الوقح ، لإثبات قوته. يصف زانغا ، بصفته شاهد عيان ، شجارًا يمكن أن ينتهي بسفك دماء إذا لم يتم فصل المشاركين. تجمع الصيادون في المرج للاسترخاء والدردشة. تفاخر نجل الأمير المدلل بانتصاراته في الحب. وقال إن حاكم سمرقند ، الذي يجد صعوبة متزايدة في الدفاع عن نفسه من الأعداء ، يعد بإعطاء العرش وابنته كمكافأة لأولئك الذين يهزمون جحافل العدو. كان روستان على وشك رمي نفسه على الطريق. ولكن من Osmin النبيل ، تلقى نصيحة ساخرة: العودة إلى الكوخ ، وعدم نسيان ميراثه - محراث ومحراث.
زانجا يلعب على طموح رستان ، ويشجع على اتخاذ إجراءات حاسمة. يعتقد روستان ذلك أيضًا ، لأن أسلافه كانوا محاربين ، ويبدو أن حياته الحالية بائسة وغير مثيرة للاهتمام. من الآن فصاعدًا ، شعاره هو أن القوي سيتعامل مع الضعيف. ليس لديه شك في أن النجاح سيأتي في عملية جريئة و "ما تلتقطه هو لك".
يحاول مسعود بلطف التفكير مع ابن أخيه ، لإبقائه في العائلة ، بجانب ميرزا الحساسة والعطاء. لكن روستان يمتلك الآن شغفًا مختلفًا ، ولا يجد مخرجًا يمكنه أن يدمر حياته. حريق نيران تحترق في صدره. ويذكر أنه يغادر المنزل في الصباح. حتى حجة العم الأخيرة لا توقف روستان: إنه محبوب من ميرزا. كما يحب روستان ميرزا ، مما يعني أنه سيعود إليها بالفوز.
ابتهاجًا في اليوم التالي ، مما سيمنحه حياة جديدة ، يذهب روستان إلى الفراش. يستطيع أن يسمع أصوات القيثارة الهادئة والأغنية التي يغنيها الدرويش القديم. تشتهر الأغنية بالقيم الإنسانية الحقيقية: الفكر الحقيقي واللطف والحب. البركات الأرضية هي الإغواء والغرور. "الحياة حلم." ينام روستان ، وفي المنام يرى ثعبانًا ضخمًا يلقي بالذهب ... كل شيء يحدث لاحقًا في أحلام روستان. بعيداً عن المنزل والأسرة ، يتمتع بالحرية عندما لا يكون هناك "لا بيت ، ولا أمر ، ولا رعاية ، ولا حظر" ، عندما يشعر كرجل لأول مرة. لكن رستان لا ينسى الأمر ، فهو بحاجة إلى الإسراع لسمرقند من أجل الحصول على السلطة والمجد. زانغ قريب ويعوي له. في الطريق ، يلتقي المسافرون مع رجل يرتدي ملابس غنية يفر من ثعبان. اتضح أنه ملك سمرقند. يحاول رستان قتل الثعبان برمحه ، لكنه لا يقع فيه. أصاب الثعبان رمح آخر أطلقه غريب من جرف مرتفع يرتدي عباءة بنية اللون. الضحك على حرج روستان ، يختفي الغريب. في هذا الوقت ، فقد الملك وعيه لفترة من الوقت ، يأتي إلى نفسه. يعتبر روستان منقذه ، وهو ما يؤكده زانغ ، مما يحفظ سيده المحرج من التفسير. في ذهن الملك تومض صورة أخرى لمطلق النار بشكل غامض - رجل على صخرة في عباءة بنية. ثم تظهر حاشية الملك وابنته غولنارا ، ممتنة لـ "البطل" ويخضعان له ، متواضعة جدا لكنها قوية. يعطي الملك روستان خنجره ، مزينًا بالحجارة الكريمة ، كأول مكافأة. وهي بالفعل إشارة إلى الجائزة الرئيسية ، مما تسبب في إحراج بهيج في كلا الشباب.
يشارك رستان تجاربه مع زانغا. إنه سعيد ولا يخشى شيئًا. من مطلق النار المجهول ، إذا ظهر ، يمكنك أن تسدد بسخاء. على أي حال ، قلوب الملك وابنته تنتمي إليه بالفعل. فجأة ، يظهر غريب أمام المخادعين مع عباءة بنية في يديه. بعد أن استمع بهدوء للتهديدات والإقناع والوعود السخية ، ينصح الغريب روستان أن يعيش مجده ، وليس شخص آخر. يواصل رحلته إلى البلاط الملكي. بعد التغلب على الخوف والتردد ، يندفع روستان وراءه ويمسك به على جسر فوق جدول جبل. إنهم يقاتلون ، وتبين أن الغريب أقوى ، ولكن في اللحظة الأخيرة تمكن رستان من دفع خنجر غير مسلح إلى الصدر ، قدمه الملك. يقع العدو في النهر ويموت. في اللحظة الأولى ، يشعر روستان بالأسف والرعب ، لكن رسله الملكيين يتصلون بالفعل بالمحكمة. يجب أن يقود الجيش الملكي على الفور.
في سمرقند ، بعد انتصار رائع على تيفليس خان ، يحيط روستان بالاعتراف العالمي والمجد والحب. رأى زانغا فقط كيف سقط روستان من حصانه في اللحظات الحاسمة من المعركة مع اقتراب الخان. لكن الجيش بدأ ينتقم لقائده المحبوب ، وفر العدو. والآن البطل يحصل بالفعل على مرتبة الشرف كمنقذ للأرض.
في هذه الأثناء ، وجدوا في النهر جثة رجل ميت مع خنجر ملكي في صدره وعباءة بنية. وهي تعترف بأحد حاشيات الملك ، الذي لم يعجبه وأرسله من العاصمة للمطالبة بيد ابنته. يشتبه أقارب القتيل في الملك.
يبدأ الملك ، دون رغبته ، في فهم الدور القاتل لروستان في تاريخ الثعبان وفي وفاة المحكمة. يتعين على الحاكم النبيل أن يعبر عن أفكاره شخصياً ويريد أن يعهد بها إلى البلاد وابنته. يمنحه الليل للبحث عن الأعذار ، ولكن إذا لم يكن هناك صباحًا ، فسيتم تحديد مصير الجاني بناء على نصيحة أفضل الناس في الجيش. بعد كل شيء ، يجب أن يبرر الملك نفسه أمام شعبه. جولنار ، لم يكشف بعد عن أسرار.
لكن رستان يشعر بأنه أذكى وأقوى من الجميع. بمساعدة الساحرة العجوز ، التي رأت من خلال "الوسيم" ، تمكن من تسميم الملك. يقع اللوم على والد النبيل المقتول.
الجيش يقوم بأعمال شغب ، يريد أن يكون له حاكم روستان. يطلب منه غولنارا الحماية ، وعرض عليه مشاركة التاج الملكي معه. في الوقت الحالي ، يضطر روستان للقيام بذلك ، على الرغم من أنه قرر أن يصبح سياديًا كاملاً.
الحكم الوحشي لرستان لا يدوم طويلا. مؤامرة تنضج ، والحقيقة تُكشف بتسمم الملك. تدرك غولنارا ما هو الخطأ الذي لا يمكن إصلاحه الذي ارتكبه والدها وهي تثق في نفسها لعشيق يسفك دماء الأبرياء. لكن حتى لو أدين بارتكاب جميع الجرائم ، فإن روستان واثق في تفوقه على الناس ويطلب من غولنارا أن ينقل إليه كل السلطة على البلاد. ولكن ليس دائما "الأقوى هو الصحيح" ، يذهب الجيش إلى جانب غولنارا عادلة. ووريورز يلاحق الهاربين روستان وزانغو. هرباً منهم ، قفز رستان إلى النهر من الجسر الذي قتل فيه الرجل ، واستيقظ.
لا يزال الحلم الرهيب يسيطر عليه لبعض الوقت. بعد ذلك ، وبمساعدة ميرزا ومسعود ، أصبح مقتنعاً بأن الحلم فقط - ليلة واحدة ، وليس حياة كاملة ، حياة رهيبة - تشاركه مع الأحباء. لا يكاد يصل إلى رشده ويدرك بفرح أنه بريء ، ولم يرتكب جرائم قتل ، وأنه يمكن أن يجد راحة البال - وهذا هو أهم شيء.
بعد أن ركع أمام مسعود ، طلب منه روستان تلبية ثلاثة طلبات: قبوله مرة أخرى في عائلته ، وإطلاق سراح زانغا إلى الحرية ، وبالطبع منح حبيبته ميرزا له. يوافق مسعود بشغف على أول طلبين. ثم يحذر ابن أخيه ، لأن الأحلام هي "الرغبات الخفية" للحياة - "راقب نفسك يا ولدي". سعيدة ميرزا تسرع والدها بإجابة على الطلب الأخير.