: عشية الحرب العالمية الأولى ، يلتقط شيرلوك هولمز وكيل Kaiser إلى سكوتلاند يارد ويسلمه.
يتم العمل في أغسطس 1914.
وكيل وكالة Kaiser von Bork يتحدث مع Baron von Herling ، السكرتير الأول للسفارة. يقول السكرتير أن فون بورك سيصل إلى برلين قريبًا ، حيث سيكون لديه استقبال رائع ، لأن أنشطته في إنجلترا تحظى بتقدير كبير. لا يخطر ببال أحد أن الرياضي ، أو البولر ، أو المعتاد في النوادي الليلية ، أو المتسكعون الغافلون ، كما يبدو فون بورك ، هو عميل ذكي.
بعد أن أثار إعجاب وزير الخارجية ، يُظهر فون بورك مخبأه حيث يتم الاحتفاظ بالوثائق المهمة التي تعرض إنجلترا للخطر. قريبا ستنضم إليهم الورقة الرئيسية. أيضًا ، يخبر فون بورك من يجب أن يحضرها ، وبأي كلمة مرور.
يغادر البارون ، وبعد أن نقل فون بورك الوثائق اللازمة إلى حقيبته ، يلتقي بسيارة اقتربت من المنزل. الرجل الذي وصل إليه ، وهو أمريكي ، يدخل المنزل ويرى خزنة تبدو غير موثوقة له. لكن فون بورك يبدد شكوكه.
يعتقد الأمريكيون أن شعبه اعتقل بسبب خطأ فون بورك. للحصول على الحزمة ، يطلب المال مقدما. بعد إعطاء الشيك ، يفتح von Bork الحزمة ويجد فيها "دليل عملي لتربية النحل". الأمريكي ، الذي تبين أنه شيرلوك هولمز ، بمساعدة الدكتور واتسون ، الذي كان يقود سيارة ، يخدع الألماني المفاجئ بالكلوروفورم.
بينما ينام فون بورك على الأريكة ، يخبر المحقق العظيم صديقه المخلص بأنهم لجأوا إليه للحصول على المساعدة من المخابرات الإنجليزية المضادة. بعد عامين من العمل ، ذهب إلى فون بورك. الآن سيقوم بتسليم الوكيل إلى سكوتلاند يارد.
